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转自：中国经济周刊
本刊记者 谢玮
9月25日，A股迎来历史一刻。
截至收盘，宁德时代A股上涨3.40%，报收377.1元；H股上涨5.14%，报收532.5港元。其A股总市值达到1.806万亿元，超越贵州茅台的1.802万亿元。
这一标志性时刻，不仅是个股排名的更迭，更折射出自去年“9·24”一揽子政策实施近一年来，A股市场发生的变化。
记者查阅Wind显示，从2024年9月24日至今年9月24日，上证指数、沪深300、深圳成指分别上涨40%、42%和65%，创业板指和北证50则上涨108%和163%。A股市场总市值从85万亿元跃升至105万亿元，增加了20万亿元。个股方面，全市场近3000只个股涨幅逾50%，其中1500余只股价翻倍。
“座次”重排，科技板块崛起
行情启动一年来，A股市值前十大的公司构成发生明显变化。
一年前，市值排名前十的上市公司，几乎由银行、非银金融、石油石化三大行业包揽。一年后，中国海油、中国人寿跌出市值排名前十，工业富联则进入前十。
个股市值的扩张背后，是板块格局的深刻洗牌。除银行股与能源等蓝筹股继续稳居前列外，科技、新能源等新兴产业龙头的增长势头强劲。部分企业市值实现倍增，凸显出资本市场对于中国科技创新和产业转型的预期。
科技、新能源、创新药等板块成为资金聚集地，工业富联市值突破万亿，寒武纪-U、中芯国际等科技企业股价屡创新高。与之相对，传统消费、白酒等昔日“白马”虽有所反弹，但整体表现黯淡，“喝酒吃药”行情被“AI+科技”取代。
新华社发“老登买酒”与“小登科技”
新成长板块与老牌龙头之间的“温差”，正成为当下市场突出的表现之一。
日前，荒原投资董事长凌鹏对“中际旭创2027年利润超过250亿元”的盈利预测提出质疑，引发券商研究回应。
国盛证券研究所一名通信行业分析师在朋友圈直接回怼“去买你的白酒去吧，老登”。于是“老登买酒”与“小登科技”迅速成为市场热梗。
“老登买酒”代表了过去被机构重仓的白酒等消费板块，尽管近期反弹，但中长期仍处于深度调整。截至9月24日，中证白酒指数年内下跌5.93%，19只成分股中，15只下跌、4只上涨。
而“小登科技”则指向以AI、半导体、具身机器人、创新药为代表的新兴科技板块，成为本轮行情引领者。寒武纪-U股价一度超越茅台，成为A股“股王”。截至9月24日，寒武纪-U年内涨幅达109%；光模块企业新易盛、中际旭创、天孚通信涨幅分别高达331%、224%、182%。
“热梗”是市场情绪的一种出口，反映的是投资者对市场风格转变的认知。
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